锦州银行股份有限公司21日公告，该行将于1月24日发行2014年锦州银行股份有限公司二级资本债券，本期债券发行总额15亿元，为10年期固定利率二级资本债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种二级资本债券。

锦州银行是商业银行资本管理新规执行以来，第一家发行二级资本债的城商行，也是第二家发行减记型资本债的地方银行，此次募集资金全部用于补充锦州银行二级资本。此前，天津滨海农商行已在去年7月发行了15亿元二级资本债。

发行文件显示，本期债券将通过人民银行债券发行系统在全国银行间债券市场公开招标发行，发行日期为1月24日至28日，起息日为1月28日。每年付息一次，到期一次还本，最小认购金额为人民币500万元。本期债券无担保，由六家机构组成承销团，主承销商为中信证券。

根据大公国际资信评估有限公司的评级结果，本期二级资本债券的信用级别为AA-。经银监会核准，本期二级资本债券发行的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充发行人二级资本。

公开资料显示，锦州银行成立于1998年，原先资产规模甚小，2001年时总股本仅为1.14亿股。而到去年上半年，其已成立了7家分行，网点140余家，并控股三家村镇银行，总资产达到1561.34亿元，较上年增长26.17%，净利润则为6.58亿元。