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结束了连续两年的下滑态势,2013年全球IPO在宗数和融资总额上实现自2010年以来的首次上升。根据安永昨日发布的《全球IPO趋势》2013年第四季度调研报告,2013年全球共有864宗IPO交易,融资总额约1630亿美元(根据截至12月2日已定价的IPO及12月底预计IPO融资计算)。
安永预计,投资者信心增加及市场基本面的改善为2014年初全球IPO活动打下坚实的基础。而随着中国内地重启IPO,2014年大中华区IPO活动将有望大幅上升。
全球IPO止跌
虽然2013年全球IPO宗数同比只增加了3%,但融资总额大增了27%。安永分析称,融资额大幅上升主要得益于2013年有34宗超大宗交易(单笔融资超过10亿美元),而2012年只有18宗。其中,巴西的BB Seguridade Participacoes SA,通过IPO融资57亿美元,为2013年全球最大宗IPO。
安永审计服务合伙人黎志光称:“IPO融资连续两年下降的态势将有望在2013年底结束。宏观经济环境改善、全球货币市场变得宽松、政治不确定性减少、主要市场的投资者信心上升均促使市场活动在年底处于高位,全年成绩超出预期。”
从地区上来看,多个地区出现IPO活动的同比大幅增长。安永统计,2013年香港市场预估有96家公司首发上市,共筹资约1620亿港元,同比分别增长60%和80%。全球经济温和复苏和下半年中国内地经济的企稳是IPO市场回暖的主要原因,同时A股新股发行暂停,使得一部分A股拟上市企业转向香港上市。
美国市场方面,中国企业赴美上市开始解冻。中概股IPO宗数从去年的3宗增长到今年以来的8宗;融资总额同比增长448%,今年达到8.44亿美元。截至12月13日,2013年中国企业赴美上市平均首日回报率为53%,远高于前两年。