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然而资本金的告急令光大银行对于筹划已久的H股IPO更加饥渴,此次该行更罕见地将H股IPO的最新进展写进了年报。“光大银行H股上市各项准备工作一切就绪,已经完成了尽职调查,获得监管批复,组织非交易路演,广泛遴选基石投资者,只待市场回暖、发行窗口显现。”而该行董事长唐双宁此前也曾公开表示,“IP O的各项审批手续都已完成,监管指标也已完成达标,万事俱备,只欠东风,现在在等好的时间窗口,希望今年能上。”
有接近光大银行的人士指出,目前该行H股IPO的发行规模和融资规模与去年相比没有变化,即最高发行不超过120亿股H股,募集资金在380亿元人民币左右。国金证券银行业分析师陈建刚表示,按照年报最新数据测算,发行H股后光大的资本充足率和核心资本充足率有望上升到1 3 . 9 8 %和11.40%,至少可以满足未来3年的发展需要。不过由于资本市场仍未见明确走好信号,光大银行A股股价昨天报收于2.91元,与该行3.17元左右的发行价相比仍有接近10%的折让。
资本瓶颈束缚,业务短板不少
资本瓶颈束缚下,光大银行去年的规模扩张速度也大幅放缓。年报显示,截至去年底该行资产规模达到1 .7 3万亿元,同比增长16.8%.这一增幅在股份制银行中仅略高于资产规模排名第一的招商银行,与华夏银行、深发展相比优势进一步缩小。