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宁波银行公告,将于11月22日起发行两品种共计不超过30亿元次级债。中信证券为本次发行的主承销商。
本期次级债品种一的计划发行规模为10亿元,为10年期固定利率债券,附第五年末赎回选择权;品种二的计划发行规模为20亿元,为15年期固定利率债券,第10年末附有前提条件的发行人赎回权。本期债券引入回拨机制,发行人有权在本期债券两个品种计划发行规模之间进行全额回拨。
本期次级债发行期限为11月22日至26日,簿记建档日期为11月22日。两品种债券的缴款和起息日均为11月26日,付息日为债券存续期限内每年的11月26日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果,本期债券的信用级别为AA,发行人主体评级为AA+级。本期债券募集资金主要用于补充公司附属资本,提升资本充足率,增强营运实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳定发展。